泰禾优配壁仞科技募55.8亿港元首日涨76% 3年半共亏63.6亿元

　　中国经济网北京1月2日讯上海壁仞科技股份有限公司（以下简称“壁仞科技”，06082.HK）今日在港交所上市。截至今日收盘，壁仞科技报34.46港元，涨幅75.82%。

　　壁仞科技开发通用图形处理器（「GPGPU」）芯片及基于GPGPU的智能计算解决方案，为人工智能（「AI」）提供所需的基础算力。

　　根据最终发售价及配发结果公告，壁仞科技本次发售股份数目（超额配股权获行使前）为284,846,600股股份，其中，公开发售的发售股份最终数目（在重新分配后）为49,538,600股股份，国际发售的发售股份最终数目（在重新分配及发售量调整权获悉数行使后）为235,308,000股股份。壁仞科技于上市后已发行的股份数目（超额配股权获行使前）为2,396,131,700股股份。

　　壁仞科技本次最终发售价为19.60港元，所得款项总额为5,583.0百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支208.5百万港元后，所得款项净额为5,374.5百万港元。

　　壁仞科技拟将所得款项净额用作“日后研发智能计算解决方案，包括智能计算硬件的发展，以及软件平台的开发及升级”“智能计算解决方案的商业化”“营运资金及其他一般公司用途”。

　　壁仞科技本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、中国平安资本（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司、东方证券（香港）有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券国际（香港）有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为浦银国际融资有限公司。

　　壁仞科技本次发行的基石投资者为3W Fund Management Limited（「3W Fund」）、启明创投、Aspex Master Fund （「AMF」）、WT Asset Management Limited（「WT Asset Management」）、Hao Great China Focus Fund、中国平安人寿保险股份有限公司（「平安人寿保险」）、Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd（「Huadeng Technology」）、Lion Global Investors Limited（「Lion Global」）、上海景林及 CICC Financial Trading Limited （「CICCFT」）（与景林场外掉期相关）、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P. （「MY Asian」）、Eastspring Investments（Singapore） Limited（「Eastspring」）、UBS Asset Management（Singapore） Ltd. （「UBS AM Singapore」）、泰康人寿保险有限责任公司（「泰康人寿」）、Aspirational China Growth GP Limited （「Aspirational China Growth」）、Charoen Pokphand Robot Limited（「Charoen Pokphand」）、神州数码（香港）有限公司（「神州数码」）、锦绣 608 号及国君香港（与国泰君安背靠背 TRS 及中和场外掉期相关）、南方基金管理有限公司（「南方基金」）、富国基金、亿都开元有限公司（「Yeebo」）、Enhanced Investment Products Limited （「EIP」）、Tessy Holding Limited、New Opportunities SPC。

　　截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日，壁仞科技的收入分别为人民币0.5百万元、人民币62.0百万元、人民币336.8百万元及人民币58.9百万元，分别产生年内亏损人民币1,474.3百万元、人民币1,744.0百万元、人民币1,538.1百万元及人民币1,600.5百万元。